壳牌渠道发展部PDA管理系统解决方案

1.1 项目背景
英荷（英国、荷兰联营）皇家壳牌集团，简称壳牌公司，其组建始于1907年英国壳
牌运输和贸易有限公司与荷兰皇家石油公司股权的合并。此后，该集团逐渐成为世界主
要的国际石油公司，业务遍及大约130个国家，合作伙伴非常广泛。它是国际上主要的
石油、天然气和石油化工的生产商，在30多个国家的50多个炼油厂中拥有权益，而且
是石油化工、公路运输燃料(约5万个加油站遍布全球)、润滑油、航空燃料及液化石油
气的主要销售商。同时它还是液化天然气行业的先驱，并在全球各地大型项目的融资、
管理和经营方面拥有丰富的经验。该集团2007年销 售总收入达3557.82亿美元，利润
为313.31亿美元，位列全球五百强第三位。它在全球任何地方都把健康、安全和环保
标准及遵守集团的经营宗旨放在首要地位，并注重当地员工的培训和发展。
英荷皇家壳牌集团在中国的经营历史已长达一个多世纪，现正在发展一体化的石
油、燃气和化工业务。在中国国内(不包括香港)的实际和协议投资额接近10亿美元，
拥有1500名雇员。它是中国最大的国际石油股权生产商和最大的原油及其产品贸易商
之一。
目前，壳牌集团的业务已遍布全球130多个国家，雇员总数近10万人。壳牌在中
国的目标是成为中国的国际合作伙伴，为中国提供清洁和可持续发展的能源解决方案。
至今大陆的投资已逾15亿美元， 拥有20多家独资/合资企业，雇员人数近千人。
壳牌中国渠道发展部为壳牌中国的全国渠道管理部门，负责全国范围内经销商的发
展和管理。
1.2 渠道信息化管理业务现状
目前，渠道发展部已经使用了一套系统对经销商管理和客户资源进行管理，全国多
数经销商都已经统一使用，基本达到了管理的效果。但随着业务的发展，现有的系统在
业务人员的管理和支持上显示出了不足，主要有以下几点：
1、不能及时的了解业务人员每天的拜访路线，也就不能为业务人员拜访的路线优
化提供数据基础，从而影响了客户拜访效率的提高。
2、不能及时的将客户需求转化为订单，上传系统。目前业务人员基本以手工形式
记录客户需求信息，回到公司后通过纸质表格或电子表格的形式上报给管理人员，相关人员把订单输入系统，生存订单。重复工作量大，工作效率和准确率
不高。
3、不能将客户的拜访信息及时记录下来。目前的工作方式为业务人员回到公司后，
统一填报拜访客户记录，如果拜访数量比较多，业务人员完全凭记忆去填写，
容易出现偏差。
4、不能及时了解公司现有库存情况，不能及时查询客户以往的拜访记录及销售记
录，从而不能为业务人员提高及时的信息支持。
5、不能随时生成发货单或配送单，实时记录发货情况。

第2章 项目需求分析

基于壳牌中国渠道部目前的管理现状，必须建立一套PDA管理信息系统，来改善现
阶段客户拜访信息管理工作的滞后局面，以提高业务人员的工作效率和准确性，对业务
工作提供及时的信息支持。
2.1 整体规划、分步实施
结合公司信息化建设的目前情况及整体进度，为降低风险，做到投资的有效利用，
PDA系统的实施必须遵循整体规划、分步实施的原则，本次条码系统可分为两期来分别
完成。
1、一期项目定义为在全国范围内选择一部分经销商进行实施。重点是客户拜访（填
写拜访记录和 GPS 路线记录）、订单填写等方面的管理，实现与现有管理系统的数据接
口。
2、二期项目可在一期项目成功实践的基础上，实现对全国范围内的大面积推广。
2.2 项目建设内容
壳牌中国渠道发展部希望通过PDA商务管理系统能够达到以下效果：
1、及时记录、上传业务人员的客户拜访记录。
2、根据客户的需求，及时填写订单，实时上传回系统或者回到公司后上传回系统，
生成销售出库单或配送单。

3、业务人员可以通过PDA商务系统及时查询客户的以往拜访记录和销售记录，可
以查询到公司现有库存商品的数量等信息
4、通过GPS记录业务人员的客户拜访路线信息，为改善业务人员的拜访路边提供
数据基础。
5、可以通过扫描商品条码生成配送单，客户在PDA上实现无纸化签收后保存上传
回经销商管理系统，生成销售出库单。
6、PDA商务管理系统和目前的经销商管理系统实现无缝对接。

第3章 系统总体设计
综合考虑壳牌中国渠道发展部的信息管理现状和具体业务应用情况，我们考虑采用
在精诚PDA管理系统的基础上，根据壳牌中国实际需求进行二次开发来实现客户拜访的
信息化管理。本着“总体规划、分步实施”的原则，我们提出壳牌中国渠道发展部PDA
商务管理系统总体解决方案。
3.1 整体架构